同治陕甘回乱
圣山砍竹事件
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主条目：圣山砍竹事件
圣山砍竹是发生在回變前夕的一次回汉械斗[16]。“四月髮賊从大峪出，渭邑（渭南）赵权中曾募回勇五百防刘峪口（在华县南），至是溃逃沿途滋事，经圣山村砍竹[註 2]，瓜坡斗殴，回勇赴州控诉，濮公（华州知州濮尧）询其理屈，堂谕：‘向后回伤汉民一以十抵，汉伤回民十以一抵。’[17]快头秦英回民也，忿忿下堂谋变益亟。”[18]
渭河滩肢解张芾事件
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咸豐十一年（1861年），陕西籍汉族官员、工部侍郎张芾回陕西办团练。同治元年(1862)三四月间，陕西巡抚郑瑛棨以张“有乡望”，请其出面劝谕，张芾答应了下来，于同治元年(1862)五月初六(6月2日)带着临潼知县缪树本、绅士蒋若讷、回绅马百龄等到陕西临潼县油坊街，召集回民劝谕、安抚。张芾为了表示自己的诚意，遂命令冯元佐的团练全部撤走。在无团勇的保护下，张芾一行人经新丰、零口，再渡渭河，最后下榻在临潼油坊街的一家馆舍里。五月初七晚，张芾同回民谈判希望回民交出煽动叛乱的回民任武，谈判失败。此时任武见张芾没有清军保护，集合了数千名回众，包围了油坊街，把张芾及其随员掳到了仓头镇，回绅马伯龄亦被囚禁。任武遂将张及知县等人绑至仓头镇，并于五月十三日(6月9日)将众人其肢解在渭河滩。亦有说法，张芾被杀原因是拿来祭旗[19]。
张芾曾任工部侍郎、刑部侍郎、江西巡抚，镇压太平军素有经验，位列一品大员，在陕西、甘肃素有贤名，被肢解的消息给予陕西、甘肃汉族官僚极大震动。陕西巡抚郑瑛棨接到张芾等人被杀的消息后，以回民“攻城戕官，劫日官绅”的叛逆行为向朝廷请兵入陕镇压。
亂事擴大
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1862年五月張芾被回民殺害後，回民武装发展迅猛，于1862年6月底围攻陕西省城西安。同年回民馬占鰲、馬桂源、馬文祿等各自在甘肅（省境包括今寧夏、西寧市）境內起兵，哲合忍耶派教主馬化龍也在金積堡（在今寧夏吴忠市境內）起兵。1862年五月，清廷命令多隆阿督辦陝西軍務，可是多隆阿的部隊在途中被太平軍所阻，清廷於是另派勝保帶兵入陝。勝保被回軍擊敗，卻謊報戰勝，清廷只好再命多隆阿進兵陝西。多隆阿於十一月抵達潼關後，勝保就被清廷解職及逮捕回北京審訊，由多隆阿負責在陝西與回軍作戰。相傳多隆阿作戰勇猛，擅長使用大炮，以致叛軍中兒童傳唱“多家娃子，炮子（炮彈）碗大”之歌謠。1863年二月，多隆阿攻佔回軍在同州的兩個重要據點羗白鎮和王閣村，九月攻佔蘇家溝和渭城灣，殺死敵軍一萬七、八千人。渭城之戰係清軍在關中地區規模最大的攻堅戰之一。渭城城破後，清軍將城中叛軍包括隨軍老幼婦孺全部趕入渭河淹死。至此陝西回軍被迫向甘肅撤退[6]:99-100。多隆阿又攻擊當地「順天軍」藍大順部，1864年4月1日，多隆阿收復盩厔，进城时遭流弹击中，延至5月18日伤重不治。
1863年正月，回軍攻陷固原城，「城内官民男妇共死者二十余万人」[20]。1863年八月，回軍攻陷平涼府城，「官員死節者百餘，士民死者數十萬」。1863年十月，回軍在寧夏府城屠城，「“漢民”十餘萬被屠殆盡」。同月馬化龍的回軍進攻靈州城，有城內回民作內應而攻陷靈州城，「屠戮二萬餘人」。同年巩昌府「城內回民二千餘人，俱為漢民殺盡」。1864年二月，回軍攻陷渭源縣城，「屠毒生靈以數萬計，滿城官員皆死之」[21]。
膠着
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多隆阿死後，清廷任命楊岳斌為陝甘總督接手鎮壓回軍。陝甘地區此時除了戰亂更有旱災，境外接濟又不足，當地清軍糧餉短缺，多次發生嘩變，楊岳斌無法解決問題，遂於1866年請辭，清廷改派左宗棠接任陝甘總督[6]:103-104。
1866年，回軍攻陷靖遠縣城，「『漢人』死者男婦約十萬」。1867年四月，回軍攻陷合水縣城，「人民杀毙饿死者十有六七」[21]。
回軍敗亡
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左宗棠接任陝甘總督後，認為「進兵陝西，必先清關外之賊；進兵甘肅，必先清陝西之賊；駐兵蘭州，必先清各路之賊」[22]。左宗棠首先进攻捻军，1868年西捻軍被平定後，左宗棠回到陝西進攻回軍。有鑒於前任楊岳斌因糧餉不足而一籌莫展，左宗棠計劃推行屯田，以及從外地買糧運入陝甘。左宗棠的軍隊大量配備西式槍炮，是後來成功消滅各地回軍的重要原因。左宗棠派劉松山進攻陝北，1868年十二月，劉松山軍擊敗以陝北為根據地的漢人武裝董福祥軍，董福祥遂率領部眾逾十萬人归降，劉松山擇其精銳編成清軍三營加強兵力[6]:108-109。
陝西
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陕西回民武裝在甘肃东部成立了“十八大营”，反击陕西。1866年回军退守甘肃。陝西回軍馬正和、白彥虎等部以董志原（今甘肅宁县）作為主要根據地，總兵力約二十萬人[6]:107。1869年二月，左軍攻佔董志原，收復慶陽，是役回軍損失超過二萬人，至五月已肅清陝西境內的回軍。陝西回軍向甘肅北路回軍马化龙部的根據地金积堡撤退[6]:109-110。
回民之中有间谍帮政府抗打其他回民。当大荔城被回军围困时，有一家回人听说城内回民要造反了，就向知府告密。知府知悉，命团练把城内回民屠尽，只留了告密者一家[23]。
地方团练也在同州、咸阳、耀州、富平、大荔、高陵的城内杀死全部的回民，回民房屋烧毁无存，再到同州府、西安府等地的每一个回村对回民进行报复性灭族屠杀[23]。
在艰苦得打赢后，清军在渭南市屠杀回民2万多人，清军在西安附近屠杀了数万回民[24]。
寧夏
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左宗棠派刘松山從陝北向金積堡進軍，追擊陝西回軍，另派雷正綰等從董志原等地向固原進軍作為支援。
马化龙在同治四年年底（1866年）向清朝請降，马化龙被赏加提督衔，为了显示对清廷的归顺，改名为马朝清，其子马耀邦赏戴花翎[25]。马化龙仍然保留武裝，繼續經營以金積堡為中心的地盤，並援助其他回軍，清朝实际上失去对宁夏平原南部的控制权。左宗棠認定馬化龍不是真心歸順朝廷，馬化龍也知道左軍不懷好意，亦增購軍火彈藥和加強防禦工事備戰。1869年八月，劉松山進攻靈州一帶的回軍。馬化龍此時面對清軍逼近金積堡，代陝回求和不成，又重新反叛。
1869年九月，馬化龍的回軍在靈州再次屠殺漢民十餘萬人，而漢民的財產及婦女被回軍據為己有，州府衙门、汉族祠堂、书院、佛寺、道观全部被毁。同月劉松山攻佔靈州。劉松山繼續向金積堡進攻，遇到抵抗清軍的回民堡寨時，經常在攻破後即不分軍民全部屠殺[6]:111-112。
1870年1月6日（同治八年十二月五日）馬化龍乞降。1870年2月14日（同治九年正月十五日）劉松山不聽董福祥的勸告，親自前往馬化龍營中受降，被回民暗槍打死。其侄劉錦棠繼續統領湘軍[26]。[6]:112。回軍乘機反攻，再進入陝西境內。
清廷命令李鴻章協辦陝甘軍務，增派淮軍二萬多人入陝西。左宗棠起用劉松山的姪兒劉錦棠接掌劉軍，以董福祥为先锋，繼續進攻金積堡。1870年三月，陝西境內的回軍又被肅清[6]:112-113。
1870年五月發生天津教案，李鴻章被召至天津善後，及後更出任直隸總督，淮軍也從陝西撤走，鎮壓回軍之事由左宗棠繼續[6]:113-114。在清軍的封鎖下，金積堡糧食短缺，遂放出平民向清軍投降以減少糧食消耗。1870年十一月，堅守金積堡多時的马化龙糧盡援絕，向清軍投降。馬化龍投降時承諾交出全部軍械。
同治十年（1871年）正月十三日，左宗棠以在金積堡內掘出馬化龍私藏的大批洋槍。清军其后从堡内搜出匿藏一千二百余支俄制枪械和私藏有僭越旗帜，處死馬化龍，並杀死他的親屬及部眾約二千人，其他投降回民則被分開押往不同地點安置[6]:116。
人口伤亡争议
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按照马长寿根据关中地区的口述调查写成的《同治年间陕西回民起义调查记录》认为，1869年，清军北路刘部首先把灵州金积堡周围全部的回民屠杀干净，屠杀全部500多座回民村的回民，杀死了超过五十万回族人[來源請求]。[23] 然而马长寿并未在宁夏调查，且1869年清军和马化龙部尚且处于胶着状态，因此书中关于宁夏的信息颇受质疑。
河州
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1871年左宗棠进驻甘肃。陝西回軍殘部從金積堡逃到河州，後來再逃到西寧。1872年四月河州回军头目马占鳌投降，被左宗棠编入清军[6]:117-118。
西寧
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左宗棠下一目標是盤據西寧的馬桂源、馬本源兄弟。1872年十月，清軍收復西寧城[6]:119-120。1873年二月，馬桂源、馬本源被俘，後被處死。以白彥虎为首的殘餘回军被迫退出青海。白彦虎逃到新疆投靠阿古柏，后来又逃至沙俄并最后死于俄国。
肅州
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1873年九月，甘肅西北部肅州回軍首領馬文祿在堅守肅州城兩年後也接近糧盡，向左宗棠投降。肅州城曾經有三萬餘人，經歷回軍殺害精壯、擄掠婦女後，和逃走，到清軍收復時只剩下老弱者一千多人[6]:121。左宗棠在同月處死馬文祿，清軍並杀死投降的回軍一千多人及城內除老弱婦女外的殘餘回民數千人[6]:123-124，同治陕甘回乱就此告终。